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分析仪器是长坡厚雪好赛道 国产替代大势所趋

发布时间:2021/3/12点击次数:2017

【 行业资讯】科学分析仪器是长坡厚雪好赛道,全球市场空间超4000亿元,而且每年市场复合增长约为4.4%,中国市场复合增长6.8%高于其他地区。

科学分析仪器是长坡厚雪好赛道 国产替代大势所趋

长坡:科学分析仪器对应多技术平台,全球市场空间超4000亿元。科学仪器创新与制造是促进科技进步的基石产业,是催生科技创新的重要要素。全球分析仪器市场空间超4000亿元,CAGR(2015-2020)为4.4%。

根据SDI发布的《2015-2020全球分析仪器市场》数据,2020年全球分析仪器市场约637.5亿美元(折合人民币超4000亿),2015-2020CAGR约为4.4%。

欧美地区份额最大,中国地区增速最快。按地区进行划分,SDI预计2020年北美及欧洲地区仍占据分析仪器市场销售主导地位,2020年销售额约占比分析仪器总量的64%,中国地区则只占比约12%。

从发展速度来看,中国市场增速最快,预计2015-2020CAGR约为6.8%,其次是印度(5.6%)及亚太地区(5.5%)。中国市场增速分别高于美国及欧洲地区1.6、3.7个百分点。

分析仪器市场中品类繁多,大致可分为质谱、色谱、光谱、、表面科学仪器等9个产品技术。

其中需求角度来看,生命科学仪器需求最大,其次是色谱、光谱及质谱仪器。市场发展速度来看,分析仪器中质谱仪器增速最高(CAGR2015-2020,7.1%),其次是表面科学仪器(5.6%)、生命科学仪器(4.9%)。

2020年质谱仪全球市场规模有望达到71亿美元,近年来平均增速约7.6%。亚洲地区将会成为质谱仪发展速度最快的大区域,中国、印度有望成为亚洲中质谱仪市场中的佼佼者。

2020年全球光谱仪市场规模有望达90亿美元,2015-2020年CAGR约4%。近年来中国光谱仪市场的比重不断提升。2020年色谱仪全球市场规模近100亿美元,2015-2020CAGR约4%。

厚雪:各细分领域不断深入 从环境监测到生命科学层层渗透

质谱、光谱、色谱三类产品均可用于环境、生命科学、工业、实验室等诸多领域,受益于此类下游细分领域的发展,高端有望持续保持较高增速。因此我们将对环境、生命科学等热门领域进行进一步的展开,以判断行业市场空间。

2020年环境监测市场空间有望达477亿元 大气监测市场仍有余力

行业体量仍然较小,有望维持16%高复合增速,预计2020年市场空间达477亿元。“十二五”以及“十三五”期间,各项国家政策助力监测行业快速发展,但在整个环保行业中,环监市场的体量依旧比较小,仍具有较大的发展空间。

根据国家环境监测总站的数据,监测行业销售额从2011年的108亿上升到了2015年227亿,年复合增长率约16%,但整体规模只相当于水务处理的8%,固废处理的15%。

伴随环保督查常态化,大气、水质等领域环境监测设备需求将不断提升,环境监测行业仍会保持较高增速,按16%的复合增速测算,2020年市场空间有望达477亿元。

目前大气空气质量监测市场需求大,产品设备少。根据环保部“12369”环保举报情况以及智研咨询数据,2017年大气、噪声污染举报最多,分别占比总举报数的57%、35%,而环监设备市场中大气监测设备仅占比约13%,相较水质与设备数量仍有较大差距,我们认为受群众举报驱动,大气监测设备市场有望持续扩容。

大气空气质量监测市场空间40-56亿/年。根据2020年6月发布的《2019中国生态环境公告》数据显示,2019年国控点为1436个,相较于2015年数据没有增长。
“十三五”规划中监测点增长数量主要来自于县级行政单位为主的“省控点”网络。粗略测算“十三五”期间我国大气监测市场平均每年的市场增量约40-56亿元/年。环监行业有望维持较高增速,市场空间仍未见顶。高端科学仪器在环境监测市场的应用有望逐步提升。

生命科学为分析仪器下一个风口浪尖,2030年质谱在国内医疗诊断市场的需求约89亿元,2020-2030CAGR约19%。

根据智研咨询数据显示,2018年我国质谱仪市场规模约112亿元,进口额为95亿元,因此我们粗略预计国牌市占率约15%。根据前瞻网数据,2018年光谱仪国内市场规模约60亿元,进口额约48亿元,国牌市占率约20%;根据SDI数据,2018年国内色谱仪市场规模约94亿元,进口额约69亿元,粗略估计国牌市占率约27%。
高端分析仪器的市占率均不足30%,部分如质谱、等产品国牌市占率不足15%与5%,伴随相关政策发力,仪器逐渐进口替代,假设未来5年国产质谱、光谱、色谱市占率分别达30%、40%、50%,则三谱市场仍有约107亿元的增量空间。(质、色、光谱CAGR分别为7.6%、6.7%、7%)。

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